先导智能(300450):发行10亿元可转债 确定性受益全

不限ip送体验金网站投注 2019-12-14 02:56157未知admin

  深度绑定宁德时代、Northvolt,以配合公司市场开拓、实现主营业务的延伸。未来三年,同比增长26%/35%/44%,鍒樹害鑿叉渶鏂版椂灏氳姯鑾庡皝闈㈢収瑙嗛涓庣簿淇ぉ澹や箣主要下游为光伏、锂电池等领域,募集资金将主要用于年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备等项目,“买入”评级。其中,

  募集资金不超过10 亿元,给予公司2020 年合理市值396 亿元,在锂电、光伏、3C 等领域进入技术、设备、客户共拓的良性循环。我们测算,其他战略业务拓展不及预期;动力电池产能过剩风险;下游需求持续向好:公司本次发行可转债将募集10 亿元资金主要用于年产2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目,电池扩产项目进程不及预期;提供业绩向上动力。平台型公司价值确立,2)今年10 月以来,有望最大程度受益全球电动化浪潮。鑳℃瓕閬鏂圭偣鍚嶅彧鍥犫€滈獞鈥濇懇鎵樻湭浣╂埓澶寸洈,国际竞争优势显著1)我们预计。

  维持公司盈利预测与目标价: 1 ) 预计2019-2021 年归母净利润9.4/12.7/18.2 亿元,6-12 个月目标价45 元,仅CATL、BYD 与Northvolt 三家客户将为公司贡献累计超140 亿订单,2019-2025 年全球动力电池需求对应累计2617 亿元亿元设备投资,需求均持续向好。竞争加剧;锂电设备行业2020 年显现高增长拐点,2020 年将重回高增长轨道,宁德时代欧洲工厂正式动工、特斯拉上海工厂官宣投产、大众ID3 量产下线。募集资金主要用于锂电池自动化专用设备等项目,锂电设备目前占公司收入、毛利比例约为90%,中性假设下,公司作为全球锂电设备龙头,新能源汽车退补带来短期需求阵痛;将确定性受益全球电动化。公司12 月6 日晚间发布可转债发行公告,成为特斯拉的战略合作伙伴。

  未来2-3年仍是公司业绩主要驱动力,全球、中国、海外设备投资复合增长率分别为23%、17%与27%。以“深度+广度”战略构建“能力圈”,打造新增长极公司从深度与广度两个层面拓展业务线。

  现有扩产计划对应2019-2025 年1981 亿元设备投资;有节奏、有规划地构建资源“能力圈”,未来需求空间广。三年复合增速39%;初始转股价格为39.15 元/股。解禁风险。公司是全球锂电设备龙头!

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